观音菩萨到了东土大唐，正赶上皇帝唐太宗在举办水陆道场。这是一种佛教的大型活动，聚集了一千二百名大小明僧宣讲佛法，而这场活动的主角、最重要的主讲人，就是玄奘法师。
玄奘的身世很坎坷。他父亲叫陈光蕊，曾经考中状元，因为相貌俊秀，学问也好，被丞相殷开山看中，将女儿殷温娇嫁给了他。不久皇帝派陈光蕊去做江州知府，他便带着妻子坐船去江州上任。
没想到他上了一条贼船。船工刘洪看到殷温娇非常漂亮，就起了坏心眼儿，把陈光蕊打死，霸占了殷温娇，自己又冒充陈光蕊，带着他的身份证明文件，去江州做官了。古代的通信不方便，证件上也没有相片，所以刘洪居然冒充成功了。
殷温娇非常痛苦。当时她已经怀孕了，为了顺利生下孩子，只好暂且顺从了刘洪。几个月后她生下一个儿子，就是后来的玄奘法师。为免刘洪下毒手杀害孩子，殷温娇把儿子绑在一块木板上，又把写有孩子身世来历的血书绑在孩子身上，让孩子顺着江漂走了。
